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Os órfãos Woo-cheon e Michael cresceram como irmãos no orfanato, mas um conflito religioso os separa. Woo-cheon torna-se monge budista contra a vontade de Michael, agora padre católico. Em uma jornada de dois dias com o mestre Cheongsong, Woo-cheon alcança a iluminação e reencontra Michael.